Enviar elementos de acción a Salesforce desde reuniones
Resumen
Efficlose permite capturar elementos de acción de tus reuniones y enviarlos directamente a Salesforce, manteniendo tu CRM actualizado sin entrada manual.
Instrucciones paso a paso
Paso 1: Conectar Salesforce
Ve a Efficlose → Integraciones → Salesforce. Inicia sesión en Salesforce y autoriza a Efficlose para acceder a tu instancia. Una vez conectado, podrás asignar elementos de acción a oportunidades, contactos y cuentas.
Paso 2: Etiquetar elementos de acción durante o después de la reunión
Revisa la transcripción y el resumen en Efficlose. Marca o confirma los elementos de acción que quieras enviar a Salesforce y asigna el responsable y la fecha límite.
Paso 3: Enviar elementos de acción a Salesforce
Haz clic en Enviar a Salesforce en cada elemento de acción o usa la acción masiva. Los elementos se crearán como tareas o actividades en los registros correspondientes del CRM.
Paso 4: Vincular reuniones a registros del CRM
Asocia la grabación y el resumen a la oportunidad, contacto o cuenta correctos en Salesforce para tener todo el contexto en un solo lugar.
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