Come creare azioni dalle note di riunione in Trello

Panoramica

I team amano Trello per la sua semplicità visiva, ma tradurre le discussioni delle riunioni in card spesso non avviene. Con l'integrazione Trello di Efficlose puoi inviare insight e azioni delle riunioni direttamente alle tue board: creare card, assegnare membri e impostare scadenze in automatico. Mantieni il flusso kanban e non perdere mai traccia degli impegni delle riunioni.

Istruzioni passo passo

Step 1: Collega Trello

Configura l'integrazione tra Efficlose e il tuo workspace Trello:

1. Vai in Impostazioni → Integrazioni
2. Trova Trello nell'elenco integrazioni
3. Clicca Connetti o Configura
4. Sarai reindirizzato alla pagina di autorizzazione Trello
5. Rivedi i permessi richiesti e clicca Consenti
6. Seleziona quali workspace Trello collegare
7. Torna in Efficlose: lo stato mostrerà "Connesso"

Step 2: Individua le azioni durante le riunioni

Efficlose estrae automaticamente le azioni dalle conversazioni. Aiuta l'IA a catturarle correttamente:

Durante la riunione

Usa un linguaggio chiaro e orientato all'azione:

• "Creiamo una card per questo in Trello"
• "Azione: ricerca prezzi competitor entro giovedì"
• "Maria si occuperà dei mockup questa settimana"
• "Dobbiamo fare follow-up con il fornitore sulla consegna"

Dopo la riunione

Rivedi e affina in Efficlose:

1. Apri la registrazione in Efficlose → Registrazioni
2. Vai alla scheda Azioni
3. Rivedi le azioni estratte automaticamente
4. Modifica, unisci o dividi le azioni se necessario
5. Aggiungi responsabili e scadenze

Step 3: Invia le azioni a Trello

Converti le azioni della riunione in card Trello:

1. Nella vista della riunione vai a Azioni
2. Seleziona le azioni da inviare a Trello
3. Clicca Invia a Trello (o l'icona Trello)
4. Configura ogni card:

Dettagli card

5. Clicca Crea card per inviare a Trello

Step 4: Aggiungi il contesto della riunione alle card

Arricchisci le card Trello con le informazioni della riunione:

Contesto automatico Quando invii da Efficlose, le card includono:

• Link alla registrazione della riunione originale
• Estratto rilevante della trascrizione
• Data e partecipanti della riunione
• Decisioni e punti di discussione correlati

Miglioramenti manuali

1. Aggiungi allegati dalla riunione (screenshot, file condivisi)
2. Includi link a documenti correlati
3. Aggiungi campi personalizzati con metadati della riunione
4. Crea voci di checklist per azioni in più passaggi

Step 5: Configura le regole di automazione

Imposta flussi ricorrenti per la sync da riunione a Trello:

1. Vai in Impostazioni → Trello → Automazione
2. Crea regole per la creazione automatica delle card:
   • Invia automaticamente tutte le azioni da certi tipi di riunione
   • Indirizza le card a board specifiche in base alle parole chiave
   • Applica etichette predefinite in base ai partecipanti
   • Imposta offset di scadenza standard

Best practice

Organizza le board per i follow-up

Crea una board dedicata alle riunioni

Per team con molte riunioni:

• Crea una board "Azioni riunioni"
• Usa liste per settimana o sprint
• Archivia regolarmente le card completate
• Usa etichette per tipo di riunione o priorità

Integra con le board esistenti

Indirizza le azioni alle board di progetto rilevanti:

• Task prodotto → Board roadmap prodotto
• Richieste clienti → Board customer success
• Bug → Board engineering
• Follow-up vendite → Board pipeline

Ottimizza la creazione delle card

Naming coerente

• Inizia con un verbo: "Crea...", "Rivedi...", "Invia..."
• Includi contesto: "Nome riunione - Descrizione azione"
• Riferimenti alle date: "Pianificazione Q1 - Aggiorna roadmap entro 15/1"

Usa le etichette in modo efficace

• 🔴 Rosso: Urgente / Alta priorità
• 🟡 Giallo: Da discutere
• 🟢 Verde: Quick win
• 🔵 Blu: Richiede ricerca
• 🟣 Viola: Dipendenza esterna

Collaborazione di team

Assegna le card subito

• Assegna durante la riunione quando possibile
• Usa @menzioni nelle descrizioni per visibilità
• Imposta promemoria per le scadenze in Trello

Checklist per azioni complesse

• Aggiungi voci di checklist per ogni sottotask
• Traccia i progressi visivamente
• Abilita l'assegnazione delle voci di checklist

Risoluzione problemi

Problemi di connessione

Ri-autorizza l'integrazione

1. Vai in Efficlose → Integrazioni → Trello
2. Clicca Ricollega
3. Ri-autorizza tramite Trello
4. Verifica che l'accesso allo workspace sia ancora concesso

Le card non vengono create

Verifica l'accesso alla board

1. Apri la board direttamente in Trello
2. Conferma di poter creare card manualmente
3. Controlla se la board è chiusa o archiviata
4. Verifica che le impostazioni dello workspace consentano i Power-Up

Board o liste mancanti

Aggiorna l'elenco delle board

1. Vai in Impostazioni → Trello
2. Clicca Aggiorna board
3. Attendi il completamento della sync
4. Controlla se le board mancanti compaiono

Guide correlate

• Azioni Notion – Sincronizza gli insight con i database Notion
• Azioni Jira – Crea issue Jira dalle riunioni
• Azioni Salesforce – Invia al CRM
• Lavorare con gli insight delle riunioni – Best practice post-riunione

Punti chiave

• Collega Trello per inviare le azioni delle riunioni direttamente alle board
• Usa un linguaggio chiaro e orientato all'azione durante le riunioni
• Configura board, lista, membri e scadenze per le card
• Aggiungi contesto della riunione e checklist per le azioni complesse
• Organizza le board con naming coerente e etichette a colori
• Imposta regole di automazione per i flussi ricorrenti da riunione a card
• Mantieni l'integrazione connessa e controlla i permessi in caso di problemi

Trasforma ogni riunione in gestione dei task visiva e organizzata con Trello.